疫情期间都是线上考试的,这个内容如下下面具体来看一下吧理财规划师是为个人、家庭及中小企业提供全面理财规划的专业人士,主要包括:现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等多方面内容。
理财规划师证书怎么考
考试分为理论部分和实践部分,满分100分,及格60分。理论试题分为单选题、多项选择题和判断题。它包括全面的理论知识,包括交付知识、内容创作、营销、直播运营和大数据分析。理财规划师具体有几个级别
1、初级。初中证书只要年满18周岁,初中以上学历均可申请。
2、中级。中级证书要求年满18周岁,高中以上学历,工作满2年即可报考。
3、高级。高级证书需要年满20周岁,大专以上学历,工作满4年。理财规划师是什么
理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照*人力资源和社会*部(原劳动和社会*部)制定的《理财规划师*职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。